Министерството на финансите е пласирало еврооблигации на съвкупна стойност 3.2 млрд. евро (около 6.25 млрд. лв.). Новият дълг е разпределен в две емисии – 10- и 20-годишни книжа, съобщават от МФ. Номиналната стойност на подадените заявки превиши 13 млрд. евро, което съответства на презаписване от над 4 пъти.
Първият транш се състои от облигации със срочност 10 години, обем от 2 млрд. евро и годишен лихвен купон от 3.375%. Вторият транш се състои от облигации със срочност 20 години, обем от 1.2 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4.125%.
Първоначално предложеният спред при 10-годишните облигации в размер на 135 б.т. е бил намален рекордно за страната до ниво от 95 б.т., а при 20-годишните облигации намалението e с 35 б.т. – oт 180 до 145 б.т. спрямо съответните осреднени лихвени суапи. Спредът спрямо приеманите за еталон германски федерални облигации е в размер на 91 б.т. за десетгодишния транш, а при двадесетгодишния – 125 б.т.
Десетгодишният транш постигна исторически най-нисък спред към доходността по германските федерални облигации за всички емитирани до момента облигации на Република България на международните капиталови пазари. Доходността по двадесетгодишния транш постигна исторически най-ниския спред за Република България спрямо осреднения лихвен суапи и спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент.
Изключително силният инвеститорски интерес, най-високият, достиган до момента, е катализиран от решението на Съвета на ЕС за приемане на страната ни в еврозоната от 01.01.2026 г. и последвалото увеличение на суверенния кредитен рейтинг на Република България от Standard & Poor`s, Fitch Ratings и Scope Ratings, позволи съществено намаляване на цената на финансиране, измерена като спред над осреднения лихвен суап, казват от финансовото ведомство.
Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината – 18.9 млрд. лв., заложен в Закона за държавния бюджет за 2025 г. До момента на емисията, привлеченото пазарно дългово финансиране за тази година е в размер на 2.1 млрд. лв. чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар и 4 млрд. евро, пласирания в края на април 2025 г. чрез двоен транш еврооблигации.
Източник: Economic.bg
