„Алианц Банк България“ съобщи за упражняване на кол опция по емисията облигации с SIN код BG2100003230, които са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Емисията дългови книжа на „Алианц Банк“ е допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на основния пазар на „Българска фондова борса“ от 19 септември 2023 година.
Облигационният заем при издаването беше в размер на 39 500 000 евро,
разпределени в 395 обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми книжа с номинална стойност от по 100 000 евро.
Облигациите са със срочност 48 месеца и с фиксиран годишен лихвен процент от 6.85% за целия срок, платим на дванайсетмесечни купони (лихвени) плащания. Главницата ще се изплати еднократно, на падежа на емисията, който е на 30 март 2027 година.
Набраните средства от облигациите се използват за гарантиране изпълнението от страна на „Алианц Банк“ на регулаторните изисквания за достигане и поддържане на приложимите изисквания за приемливи задължения във връзка с вътрешното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определени за банката, както и за разширяване и развитие на търговската й дейност.
Банката упражнява кол опция на емитента по смисъла на условията на тази емисия. Тя може да бъде упражнена на датата на лихвено плащане, която съвпада с третата годишнина от датата на издаване на дълговите книжа – 30 март 2026 година. Това става след предварително разрешение от Българската народна банка преди договорения падеж на емисията.
„Алианц Банк България“ ще заплати цената на упражняване на кол опцията на датата на лихвено плащане – 30 март.
Всеки облигационер ще получи 100% от главницата на една облигация (която съответства на номиналната ѝ стойст от 100 000 евро) плюс съответната натрупана лихва в размер на 1 705 750 евро на облигация от тази емисия.
Право да получат цената на упражняване ще имат облигационерите, придобили дългови книжа и вписани в книгата на облигационерите по емисията, водена от „Централен депозитар“ АД, не по-късно от пет работни дни преди датата на лихвено плащане.
Банката ще изплати предсрочно главницата по облигациите заедно с дължимите, текущо начислени, но неизплатени лихви по нея, изцяло по отношение на всички облигации на емисията.
С изплащането на цената на упражняване на кол опцията, „Алианц Банк България“ ще изпълни всички свои задължения към облигационерите и ще има право да поиска заличаване (дерегистриране) на емисията от регистъра на „Централен допозитар“.
Източник: Banker.bg
