Мениджърите на „Еврохолд България” АД предлагат да се сключи финансираща сделка/сделки под формата на обикновени, безналични, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при условията на частно или публично предлагане на международните капиталови пазари. Решение за това ще вземе извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28 април в София, въз основа на мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на компанията.
Максималната обща стойност на главницата/номинал ще е най-много 300 000 000 евро, към която се прибавя съответната за финансовия инструмент доходност за облигационерите/кредитори по облигациите (например лихва, отстъпка от номинала и други).
Лихвата (доходността) на годишна база ще е равна на 6.5% плюс/минус 3 процента.
Срокът на емисията ще е до 7 години, отбелязват от компанията.
Страни по финансиращата сделка ще са „Еврохолд България” (като емитент на облигациите и, в зависимост от структурата на финансиращата сделка, обезпечител на вземанията на кредиторите), от една страна, и кредиторите – насрещна страна. В зависимост от избраната структура на финансиращата сделка страна по сделката/сделките може да бъде и дъщерно дружество/дружества на „Еврохолд България” като поръчител (гарант) чрез предоставяне на корпоративна гаранция и/или обезпечение по облигациите, в полза на кредиторите.
Финансиращата сделка се извършва в полза на емитента „Еврохолд България” и в полза на неговото дъщерно дружество/дружества – поръчител (гарант) и/или обезпечител, е записано в поканата за общото събрание.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 13 май в София на същото място и при същия дневен ред.
„Еврохолд“ е собственик на „Електрохолд“ – водеща електроенергийна група в България,
която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната, както и един от големите търговци в този сектор. „Електрохолд“ има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители.
„Еврохолд“ е собственик и на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД,
една от големите застрахователни групи в региона. Тя предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в девет държави в Европа.
Акциите на „Еврохолд България“ се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. От началото на годината книжата на компанията поскъпват и в момента сделки на „Българска фондова борса“ се сключват при цена от 1.10 евро на един брой. Това оценява компанията на над 286 млн. евро пазарна капитализация.
Източник: Banker.bg
