„Ай Ти Еф Груп“ АД (ITF Group), първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, издаде успешно трета по ред емисия облигации на стойност 8 млн. евро. Целта на емисията да се продължи динамичното развитие на бизнеса чрез чувствителен ръст на пазарното присъствие и клиенското портфолио. Дружеството планира да разшири и продуктовото си портфолио като стартира иновативно разработени нови кредитни продукти.
ITF Group е финтех компания, специализирана в небанково потребителско кредитиране, позната на пазара с онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а от края на 2022 г. акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на „БФБ-София“.
Емитирани са 8 млн. евро при годишна лихва 13% с матуритет 86 месеца
Чрез частно пласиране, ITF Group реализира необезпечена емисия облигации за 8 млн. евро, с 13% годишна лихва и падеж на 4 юни 2032 година. Това е трета по ред на издаване и втора необезпечена емисия за компанията. След нужните регистрации и одобрения тя ще бъде приета за търговия на БФБ, където се търгуват и другите книжа на компанията. Мениджър на предлагането отново бе “ЕЛАНА трейдинг”.
Набраната сума от 8 млн. евро е рекордна за компанията, а с нея общо привлеченият ресурс от българския капиталов пазар вече надхвърля 31 млн. лева. Новата емисия облигации бе повече от два пъти по-голяма от книжата за 3.9 млн. лв. издадени само година по-рано при същите лихвени нива и при силен инвеститорски интерес. Поради това заложеният таван е над два пъти по-висок – 8 млн. евро, но въпреки това постъпилите заявки го надхвърлиха с близо 1 млн. евро.
Над 100 инвеститора бяха поканени да запишат от новите книжа, като сред тях са както институционални инвеститори в лицето на чуждестранни инвестиционни фондове, взаимни фондове и инвестиционни посредници, така и редица индивидуални лица.
От 2019 г. до момента ITF Group е набрала над 31 млн. лв. от капиталовия пазар
в България чрез три емисии облигации и една емисия акции на Пазар BEAM. Това я прави и единствената финтех компания в България, която се финансира основно от капиталовия пазар у нас.
“Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е последователна в отношенията си с пазара и инвеститорите и развива бизнеса си адекватно, това се отплаща дори в повратни за пазарите моменти като настоящия”, заяви Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на “ЕЛАНА трейдинг”.
Емисията ще позволи чувствителен ръст на портфолиото на ITF Group
Една от основните цели на облигационната емисия е да позволи динамичен ръст на портфолиото на ITF, което има ключова рола за впечатяващите резултати на компанията. След успешната втора облигационна емисия на компанията през април 2024-а към края на годината дружеството отчете ръст на общият обем на отпуснатите заеми от 50 % до 52 млн. лв., а портфолиото на компанията достигна 32.8 милиона лева.
За миналата година ITF Group отчете ръст от над 60% на приходите до рекордните 26.3 млн. лв. и 74% на печалбата преди данъци до 4 млн. лева.
Мениждмънтът на ITF Group планира интензивен ръст на бизнеса,
който ще бъде движен от разширяване на продуктовото портфолио чрез иновативно разработени нови кредитни продукти. А това ще доведе до разширяване и подобряване на клиентската база.
Дружеството продължава да инвестира в развитието на собствената си 360 градусова финтех платформа, която автоматизира целия процес на кредитиране. Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично и хората получават средствата почти в реално време.
Очаква се делът на клиентите, които се обслужват изцяло автоматично да достигне 80% и да се осигури 24/7 достъп до услугите на ITF.
Мениджмънтът декларира абмициозни планове за развитие
През юни 2024 г., само осемнадесет месеца след листването на акциите си за търговия на БФБ, компанията разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция или 20% dividend payout. Не случайно през януари 2025 г. акциите на компанията бяха включени от основните анализатори на българския капиталов пазар в „Десетте акции на 2025 г.“
Във връзка с успешната облигационна емисия изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов заяви: “За пореден път и въпреки турбулентния момент на глобалните финансови пазари, българският капиталов пазар ни гласува изключително високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни усилия в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред.”
Светослав Ангелов отбелязва, че новият ресурс ще подкрепи ускорения ни растеж и ще помогне на компанията да навлезе и на нови пазарни ниши за допълнителна диверсификация и устойчивост на бизнеса.
Източник: Banker.bg
