„Централна кооперативна банка“ АД ще издаде емисия облигации в размер до 50 000 000 евро. Комисията за финансов надзор вече одобри проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар.
Емисията е разпределена в до 500 броя поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Облигациите са с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100011266 и с фиксиран лихвен процент за целия период на емисията, платим на годишни периоди. Той е определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон.
Срокът на облигационния заем е 4 години,
с възможност за допълнително издаване на дългови книжа до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията.
Емитентът има право да упражни кол опция, включваща: кол опция на емитента, която може да упражни на и по всяко време след настъпване на третата година от издаването на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения, както и данъчна кол опция, които облигации ще бъдат издадени от „Централна кооперативна банка“ АД.
Тази емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Издаването на емисията облигации е одобрено от общото събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ на 18 декември миналата година, а конкретните параметри са определени от Управителния съвет на дружеството с решение от 17 февруари тази година.
Акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цената им се удвои и в момента вече струват по 1.80 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 228 833 946 евро.
Източник: Banker.bg
